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报告摘要投资观点:发改委正式发布《汽车产业投资管理规定》,对于新建动力电池项目,取消单体能量密度达到300wh/kg的指标要求。我们认为这更有利于行业长久发展,动力电池生产环节逐步交给市场来选择。2019年工况续航达到500公里的纯电动乘用车相继推出,正极材料高镍化趋势不变。我们建议重点关注三元正极材料和隔膜产业链,建议关注:(,),恩捷股份。风电方面,本周国家电投共计550mw海上风电场项目风电机组设备开始招标,海上风电有加速建设开工的趋势。我们依旧认为行业从2018年开始迎来回暖期,陆上风电稳步增长,海上风电或迎来爆发期,弹性较大,建议提前布局海上风电相关标的。

新能源汽车:12月18日,发改委正式发布《汽车产业投资管理规定》,明确对于汽车行业主要投资项目由核准管理调整为备案管理。对于新建动力电池项目,取消动力电池具体技术指标要求,包括单体能量密度达到300wh/kg等,我们认为这更有利于行业长久发展,动力电池生产环节逐步交给市场来选择。2019年工况续航达到500公里的纯电动乘用车相继推出,正极材料高镍化趋势不变。我们建议重点关注三元正极材料和隔膜产业链,建议关注:当升科技(高镍三元正极材料),恩捷股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),(,)(具备资本的动力电池企业)。给予以上公司“买入”评级。

新能源发电:风电方面,本周国家电投共计550mw海上风电场项目风电机组设备开始招标,海上风电有加速建设开工的趋势。我们依旧认为行业从2018年开始迎来回暖期,陆上风电稳步增长,海上风电或迎来爆发期,弹性较大,建议提前布局海上风电相关标的。关注标的:(,)、禾望电气、(,)。光伏方面,本周供应链价格总体继续保持稳定,年底淡季即将来临,一季度价格或有可能再次调低,普通多晶厂商开工率也较低,订单压力明显,高效单晶perc由于一季度仍有领跑者和海外订单,具有一定支撑。我们依旧认为可以提前布局光伏龙头,平价之后将迎来高速发展。关注标的:

隆基股份、(,)、(,)。

工控储能:经济下行压力显著,11月pmi降至荣枯线,消费增速放缓。与之相对,减税、降准持续落地,中央经济工作会议明确宏观政策强化逆周期调节,实施更大规模的减税降费。三显示通用自动化整体向好趋势未变,龙头公司增速显著高于行业平均,继续推荐行业业领军企业(,)及技术平台型公司麦格米特。储能方面,cnesa统计,电网侧应用成为前三季度增长最快、市场份额最大的储能应用,占比42%,我国新增电网侧化学储能电站接近全球新增装机规模的一半。推荐标的:卡位调频市场的(,)。

电力设备:1-11月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2262亿元,同比下降2.9%;电网工程完成投资4511亿元,同比下降3.2%稳增长、拉基建背景下特高压已重启,今明两年将核准12条特高压工程,预计在特高压带动下电网投资将企稳回升。继续推荐(,)。

风险提示。宏观经济下行风险、汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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